万兴转债123116中签率为0.0031%

2021-06-10 11:32:40 作者: 万兴转债12

  本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的万兴转债总计为 2,596,270 张,即 259,627,000 元,占本次发行总量的 68.55%,网上中签率为0.0031002913%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 83,742,775,290 张,配号总数为 8,374,277,529 个,起讫号码为 000000000001—008374277529。

发行状况 债券代码 123116 债券简称 万兴转债
申购代码 370624 申购简称 万兴发债
原股东配售认购代码 380624 原股东配售认购简称 万兴配债
原股东股权登记日 2021-06-08 原股东每股配售额(元/股) 2.9146
正股代码 300624 正股简称 万兴科技
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.79
申购日期 2021-06-09 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月7日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年6月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足37,875万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。